某天早上，當地男中學生的絞殺遺體被人發現。
他的頭部被套上了畫有可怕笑臉的紙袋。
那副模樣，與於18年前發生的「少女連環殺人事件」被害人一模一樣。
此外，這個案件與「笑臉男（ＥＭＩＯ）」的都市傳說非常相似。
在傷心流淚的女生面前出現，以她們的性命作為代價給予她們畫有笑臉的紙袋，這個令人不寒而慄的傳聞之起源會是……?
空木偵探事務所全員將竭盡所能，偵破這個怪異的案件。
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